中國集群通信網(wǎng)
TD-SCDMA是中國不得不做的選擇
一、中國提出TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)是非常必要的
2G時(shí)代，國際上有三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：歐盟GSM、美國cdma和日本PHS，三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)代表了三個(gè)不同集團(tuán)的利益。中國當(dāng)時(shí)選擇了GSM，建設(shè)了全球最大的兩張GSM網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步推動GSM成為全球的主流標(biāo)準(zhǔn)，而日本PHS、美國cdma在后期發(fā)展中逐步衰落。
盡管我國2G選擇了全球主流標(biāo)準(zhǔn)GSM，但由于當(dāng)時(shí)國內(nèi)移動通信產(chǎn)業(yè)起步較晚，在技術(shù)研發(fā)和設(shè)備制造方面均處于落后地位，在芯片領(lǐng)域幾乎空白。國內(nèi)的移動通信市場主要被國外產(chǎn)品所占據(jù)。系統(tǒng)設(shè)備方面，在2G初期，摩托羅拉、愛立信、西門子、北電、諾基亞等企業(yè)占據(jù)著2G移動通信的主要市場，中國通信企業(yè)的力量還很薄弱，只有極少數(shù)偏遠(yuǎn)地區(qū)和農(nóng)村市場。到3G商用前夕，中興、華為等企業(yè)才略有起色，但市場份額與愛立信、諾基亞等相比依然偏少。終端和芯片方面，2G終端市場在相當(dāng)長的時(shí)間里被摩托羅拉、三星、諾基亞、西門子、阿爾卡特、愛立信等外企壟斷，我國的主要終端廠商，如波導(dǎo)、夏新等，則多數(shù)依賴于國外設(shè)計(jì)方案和專利授權(quán)，發(fā)展規(guī)模都比較小。芯片方面，展訊當(dāng)時(shí)才剛剛成立，我國手機(jī)芯片市場幾乎被國外廠商完全壟斷。
移動通信設(shè)備市場有著典型的先入為主的市場特征，“跑馬圈地”效應(yīng)明顯，在1G、2G階段，我國雖有全球規(guī)模最大的市場，但由于我們不主導(dǎo)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)業(yè)化滯后于海外發(fā)達(dá)國家廠商，大量的利潤被外企賺走。因此，即便后來國內(nèi)企業(yè)投入了研發(fā)，但也難以再進(jìn)入主流市場。2G時(shí)代，我國各地市場幾乎都被愛立信、諾基亞等外企瓜分，后起的華為、中興很難擠入，只能在偏遠(yuǎn)的地區(qū)和農(nóng)村市場占有很少量的份額。
如何扭轉(zhuǎn)這種被動局面？我們必須考慮其他出路，3G給了中國這樣的機(jī)會。TD-SCDMA提出之前，3G已有WCDMA和CDMA2000兩種標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)鍵技術(shù)都是碼分多址，但為何還會有兩種不同標(biāo)準(zhǔn)呢，根本原因在于其背后代表著不同的利益集團(tuán)。WCDMA是歐盟暨GSM后提出的，而美國不甘心被歐盟牽著鼻子走，所以提出了CDMA2000標(biāo)準(zhǔn)。中國要想在移動通信領(lǐng)域有所突破，也必須提出自己的標(biāo)準(zhǔn)，因此在這樣的背景下，中國集大家智慧提出了TD-SCDMA。
與此同時(shí)，移動互聯(lián)網(wǎng)不斷向IP化、寬帶化發(fā)展，呈現(xiàn)出明顯的上下行流量不對稱的情況，這也給中國TD-SCDMA帶來了機(jī)會。根據(jù)對3G典型應(yīng)用如視頻類、網(wǎng)頁類、交互類等業(yè)務(wù)分析來看，上下行流量比例基本在1:3~1:9之間，如果完全采用FDD方式，對稱的頻段分配將會造成相當(dāng)一部分上行頻譜資源的浪費(fèi)。而TDD可靈活地配置上下行資源比例，能更有效地支持非對稱的移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。此外，TDD上下行信號在相同的頻帶內(nèi)發(fā)送，可以充分利用信道的互易性來獲得發(fā)送方向的信道信息，提升發(fā)送端的性能，這就給中國自主提出的智能天線技術(shù)發(fā)展創(chuàng)造了條件。
二、中國提出TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)，并推動TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟
1998年，在國際電信聯(lián)盟向全球征集3G國際標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，大唐代表我國產(chǎn)業(yè)界提交了我國自主的TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)建議，2000年TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)被國際電信聯(lián)盟正式確定為3G國際標(biāo)準(zhǔn)之一，成為我國移動通信領(lǐng)域的重大突破。
2002年，我國移動通信產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域幾乎一片空白，在這樣的狀況下，為了更好地推動TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)化，大唐等公司發(fā)起成立了TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，在聯(lián)盟內(nèi)大家的知識產(chǎn)權(quán)可以交叉許可，TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)終于獲得了產(chǎn)業(yè)界的集體響應(yīng)。隨后，2004年2月，國家發(fā)改委、科技部、原信息產(chǎn)業(yè)部共同啟動了“TD-SCDMA研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，采取有效的措施，促進(jìn)和推動大唐公司開放TD-SCDMA技術(shù)和相關(guān)知識，建立資源共享的合作開發(fā)試驗(yàn)平臺和環(huán)境，推動企業(yè)間技術(shù)共享和緊密合作。2005年3月，TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)測試啟動，同時(shí)運(yùn)營商也開始介入測試。至此涵蓋系統(tǒng)、芯片、終端、測試儀表等環(huán)節(jié)的TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈才初步形成。
經(jīng)過產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)測試，驗(yàn)證了TD-SCDMA具備大規(guī)模獨(dú)立組網(wǎng)的能力。因此，2006月2月，啟動了“3+2”試驗(yàn)局外場測試，中國移動、中國電信、原中國網(wǎng)通都參與進(jìn)來。隨著試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)的全面鋪開，暴露出了不少問題，也使得產(chǎn)業(yè)界可以針對性的逐一解決。比如：智能天線體積過大造成安裝困難，大唐、中興等廠家馬上著手改進(jìn)，將線纜數(shù)量從20多根降低到了6根；遇到的組網(wǎng)問題，也通過N頻點(diǎn)組網(wǎng)技術(shù)得到解決，曾經(jīng)出現(xiàn)的拐角掉話的現(xiàn)象也得到了克服。在長達(dá)9個(gè)月的試驗(yàn)局測試中，所有參與的運(yùn)營商、設(shè)備商都投入了大量的資源，試驗(yàn)也取得了非常大的進(jìn)展。
在進(jìn)行TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)性能測試的同時(shí)，2006年6月，啟動了終端的測試。對于國內(nèi)終端企業(yè)來說，從以貼牌為主轉(zhuǎn)向自主研發(fā)，芯片也不是十分成熟，其面臨的困難是最大的。在終端測試中，也暴露出一些問題，這些問題集中體現(xiàn)在手機(jī)通話時(shí)有發(fā)熱和掉話現(xiàn)象。這主要是由于手機(jī)功耗大以及穩(wěn)定性不夠造成的。另外，考慮到部署節(jié)奏，在TD-SCDMA商用初期需支持因覆蓋導(dǎo)致的與GSM網(wǎng)絡(luò)的切換，所以終端必須支持TD-SCDMA和GSM雙模。功耗、穩(wěn)定性、雙模，這三點(diǎn)成為終端企業(yè)在2006年要解決的主要問題。這三個(gè)問題的解決，需要從芯片入手。展訊、凱明、天碁先后都將功耗降了下來，手機(jī)發(fā)熱的問題很快得到了解決。TD-SCDMA手機(jī)作為一個(gè)全新通信制式的終端，穩(wěn)定性的提高需要經(jīng)過幾次從發(fā)現(xiàn)問題到芯片改進(jìn)，再進(jìn)行流片、生產(chǎn)的往返過程，到2007年，TD-SCDMA終端的穩(wěn)定性一直是重點(diǎn)解決的問題。雙模芯片，后來發(fā)展成為了多模芯片，雙模手機(jī)也從雙模單待手動切換發(fā)展到了雙模單待自動切換，TD-SCDMA/GSM雙模雙待手機(jī)也在2007年推出。
但從功能實(shí)現(xiàn)到穩(wěn)定可商用，其間還有不少差距。TD-SCDMA一期試商用放號以來，終端質(zhì)量與業(yè)務(wù)能力成為TD-SCDMA的最大“短板”。TD-SCDMA手機(jī)質(zhì)量問題突顯，特別是很多手機(jī)在2G與3G的自動切換功能上有所欠缺，同時(shí)手機(jī)價(jià)格偏高。2008年初，中國移動第一批TD-SCDMA終端招標(biāo)結(jié)果顯示，在6萬部手機(jī)和1.5萬部數(shù)據(jù)卡中，將近90%份額由國內(nèi)企業(yè)獲得，幾乎沒有國際手機(jī)巨頭的身影。2008年7月進(jìn)行了TD-SCDMA終端第二次招標(biāo)，招標(biāo)結(jié)果有了明顯變化，有近20家國內(nèi)TD-SCDMA終端廠家入圍，摩托羅拉、三星和LG等國際品牌中標(biāo)。招標(biāo)結(jié)果中，雖然三星、LG和摩托羅拉三個(gè)國際手機(jī)品牌僅占總量的14%，但卻是代表了國際手機(jī)巨頭對TD-SCDMA肯定。
進(jìn)入試商用后，TD-SCDMA芯片企業(yè)陸續(xù)獲得訂單，T3G在TD-SCDMA一期招標(biāo)中獲得1000萬元的收入。2008年5月，重郵信科獲得了HSDPA入網(wǎng)證，大唐也在中國移動第二輪終端招標(biāo)中獲得較大的芯片定單。2008年7月，聯(lián)發(fā)科正式加入TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，通過與大唐移動合作，在中國移動的第二輪招標(biāo)中，“大唐/聯(lián)發(fā)科”芯片方案占了65％的市場份額。聯(lián)發(fā)科的加盟，縮短了TD-SCDMA手機(jī)供應(yīng)鏈。同年，芯片企業(yè)Marvell做出了一項(xiàng)戰(zhàn)略投資決策，開發(fā)支持TD-SCDMA技術(shù)的單芯片智能手機(jī)解決方案。多家實(shí)力企業(yè)加盟TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈，使終端與芯片環(huán)節(jié)能力在一步步加強(qiáng)。
隨著產(chǎn)業(yè)鏈的不斷壯大成熟，TD-SCDMA終端價(jià)格也不斷降低，其最低價(jià)格要低于同配置的WCDMA和CDMA2000手機(jī)。有競爭力的終端產(chǎn)業(yè)也進(jìn)一步推動TD-SCDMA市場快速發(fā)展，截止2014年9月，TD-SCDMA基站規(guī)模達(dá)到50.6萬臺，用戶數(shù)突破2.44億戶。2014年僅前三季度TD-SCDMA手機(jī)銷量就超過1億部，其中國產(chǎn)品牌占比90.1%。隨著TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)，芯片、儀表等傳統(tǒng)薄弱環(huán)節(jié)也取得重大突破。3G三種制式中，TD-SCDMA終端國產(chǎn)芯片是最早取得規(guī)模商用的。目前TD-SCDMA用戶數(shù)在中國3G市場份額已超過47%。如果TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)不成熟，而單獨(dú)依靠政府行政命令，是不可能有這樣蓬勃發(fā)展的市場規(guī)模的。
截至2013年底，我國已形成了成熟完善的TD-SCDMA端到端產(chǎn)業(yè)鏈，系統(tǒng)設(shè)備企業(yè)6家，芯片企業(yè)4家，儀表企業(yè)9家。國內(nèi)TD-SCDMA終端產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)達(dá)427家，而國內(nèi)終端產(chǎn)業(yè)鏈廠家總數(shù)大約600家，TD-SCDMA企業(yè)數(shù)占比71%。正是得益于TD-SCDMA技術(shù)專利的雄厚積累和TD-SCDMA知識產(chǎn)權(quán)處置方式，目前在中國三種技術(shù)制式競爭的3G市場上，TD-SCDMA是唯一一個(gè)不需要向海外公司繳納高額專利費(fèi)的技術(shù)，大大促進(jìn)了我國終端企業(yè)的發(fā)展。
但是由于TD-SCDMA提出的時(shí)間較晚，其提出之時(shí)，WCDMA和CDMA2000產(chǎn)業(yè)已經(jīng)比較成熟，網(wǎng)絡(luò)也進(jìn)入試驗(yàn)階段，而當(dāng)TD-SCDMA進(jìn)入試驗(yàn)階段，其他兩種制式已經(jīng)開始規(guī)模商用。應(yīng)該說，TD-SCDMA由于產(chǎn)業(yè)成熟較晚，錯(cuò)過了全球大多數(shù)國家3G大規(guī)模發(fā)展的階段，這才造成TD-SCDMA雖是國際標(biāo)準(zhǔn)但只在中國商用的局面。因此，在4G時(shí)代，我國吸取了這樣的經(jīng)驗(yàn)，在TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)提出后，積極推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并通過在我國率先發(fā)放TD-LTE牌照，來拉動TD-LTE產(chǎn)業(yè)成熟，為進(jìn)一步擴(kuò)大全球商用做好準(zhǔn)備。
另外需要提的是，由于TD-SCDMA商用時(shí)間點(diǎn)較晚，其商用初期正趕上全球TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)化關(guān)鍵階段，如何支持后續(xù)演進(jìn)也成為TD-SCDMA需要考慮的問題。因此，中國移動在TD-SCDMA三期項(xiàng)目以后，明確要求新建網(wǎng)絡(luò)設(shè)備必須具備軟件升級支持TD-LTE的功能，即便是前期的TD-SCDMA基站，只需更換BBU、RRU、天線等，即可支持TD-LTE。而其他配套設(shè)備如抱桿、避雷、電源、消防、鐵塔等均可重復(fù)利用，無需再行投資，可重復(fù)利用的配套設(shè)備占整個(gè)基站建設(shè)投資的比例是相當(dāng)大的。雖說TD-SCDMA目前已不再進(jìn)行新建投資，但從中國移動最新發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，2014年11月中國移動數(shù)據(jù)流量分布中，3G仍然承擔(dān)了24.9%的數(shù)據(jù)流量。GSM網(wǎng)雖然從兩年前就停止新建，但除了提供主要的語音業(yè)務(wù)外，GSM網(wǎng)還承擔(dān)著37.5%的數(shù)據(jù)流量。因此，停止新建并不意味著TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)立馬走向衰亡，只是為了平滑地向更先進(jìn)的技術(shù)演進(jìn)升級。
三、TD-SCDMA對我國移動通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)巨大
在TD-SCDMA階段，我國移動通信產(chǎn)業(yè)界積累了通信標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)研發(fā)的寶貴經(jīng)驗(yàn)，可以說，TD-SCDMA技術(shù)的研究對我國移動通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著特殊的貢獻(xiàn)，由于我們掌握了技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)的話語權(quán)，故而我們逐步地從無到有建設(shè)起了我國企業(yè)為主導(dǎo)的移動通信產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈。同時(shí)基于TD的開發(fā)歷程，中國企業(yè)也普遍認(rèn)識到知識產(chǎn)權(quán)的重要性，并積極探索知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)。在中國這一特殊的競爭加劇、利潤不高的市場，專利的處置方式已成為決定終端企業(yè)發(fā)展的重要因素。
也正是因?yàn)槲覈赥D-SCDMA時(shí)代積累了大量標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，我國才能自主提出TD-LTE-A這樣的4G標(biāo)準(zhǔn)，并被國際電信聯(lián)盟接受，與LTE-AFDD一起被采納為4G標(biāo)準(zhǔn)，也才能使得端到端產(chǎn)業(yè)鏈短期內(nèi)能夠迅猛發(fā)展。截至2014年6月，中國已有105家終端企業(yè)推出TD-LTE智能手機(jī)，這在全球170余家TD-LTE終端企業(yè)中占據(jù)絕對優(yōu)勢。在芯片領(lǐng)域，MTK、海思、中興微、聯(lián)芯、展訊、重郵信科、國民技術(shù)等都推出了商用產(chǎn)品，盡管目前市場份額不高，但在后續(xù)規(guī)模化市場發(fā)展中必將發(fā)力迅猛。在TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)方面，全球目前有88張合同，其中華為、中興拿下了80張，占據(jù)絕對的優(yōu)勢。
特別需要指出的是，當(dāng)今國際市場上有一種普遍的共識，凡是帶有TD兩個(gè)字的都是中國企業(yè)領(lǐng)先，選擇TD-LTE必選中國企業(yè)，這已經(jīng)成為全球產(chǎn)業(yè)界的一種產(chǎn)業(yè)意識形態(tài)。
最后，再回過頭看看整個(gè)中國通信發(fā)展歷程，會發(fā)現(xiàn)走別人的路永遠(yuǎn)得不到核心競爭力，唯有創(chuàng)新才有出路。正是因?yàn)榍捌谙蠕佋O(shè)了TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)，一定程度上縮短了TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)時(shí)間，同時(shí)由于前期國外廠商對TD方面的不關(guān)注，才使國內(nèi)廠商在TD領(lǐng)域占據(jù)更大的話語權(quán)，應(yīng)該說，TD-SCDMA投入的資金不單“加速”了國內(nèi)TD-LTE商用進(jìn)程，更主要的是為我國移動通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展實(shí)現(xiàn)了技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和人才的儲備，強(qiáng)化了對中國核心利益、核心產(chǎn)業(yè)的正向保護(hù)作用，讓中國通信產(chǎn)業(yè)起了質(zhì)的變化，其價(jià)值更是難以估量的，可謂一舉多得。
(責(zé)任編輯：陳曉亮)