中國(guó)集群通信網(wǎng)
中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)廣電5G共建共享合作分析解讀
2020年3月19日，移動(dòng)通信國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織3GPP接受了中國(guó)廣電提出的700MHz頻段 2*30/40MHz技術(shù)提案，正式采納列入5G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。成為全球首個(gè)首個(gè)5G低頻段（sub-1G）大帶寬5G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，提案編號(hào)為TR38.888。該標(biāo)準(zhǔn)的成功制定，刷新了全球700MHz頻段5G頻譜資源使用的新標(biāo)桿，這是中國(guó)廣電不懈努力的結(jié)果。把700MHz納入5G標(biāo)準(zhǔn)不僅將大大提高中國(guó)廣電在全球5G產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的知名度和話語(yǔ)權(quán)，而且為促進(jìn)我國(guó)自主創(chuàng)新，加速全球700MHz產(chǎn)業(yè)鏈成熟貢獻(xiàn)了重要力量。
為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于推動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)加快發(fā)展的重要指示精神，充分發(fā)揮無(wú)線電頻譜資源配置在推動(dòng)5G發(fā)展中的關(guān)鍵作用，2020年4月1日，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整700MHz頻段頻率使用規(guī)劃的通知》，將部分原用于廣播電視業(yè)務(wù)的頻譜資源重新規(guī)劃用于移動(dòng)通信系統(tǒng)，并明確了移動(dòng)通信系統(tǒng)雙工方式、無(wú)線電頻率使用許可和無(wú)線電臺(tái)（站）設(shè)置使用許可權(quán)限、移動(dòng)通信系統(tǒng)與現(xiàn)有無(wú)線電業(yè)務(wù)完成協(xié)調(diào)的相關(guān)要求等。至此，中國(guó)最后一張5G牌照終于塵埃落定，5G的黃金頻段最終花落廣電。
700MHz的前生今世
我國(guó)農(nóng)村地區(qū)地形復(fù)雜，地域大，人口密度小，敷設(shè)電視信號(hào)的有線接入網(wǎng)成本太高。由于歷史原因，我國(guó)農(nóng)村在十幾年前是沒(méi)有普及閉路電視，傳統(tǒng)的收信號(hào)方法就是天線接收。而700Mhz是非常優(yōu)秀的無(wú)線頻譜資源，波長(zhǎng)可以達(dá)到43cm，繞射衍射能力強(qiáng)，衰減少，信號(hào)覆蓋廣，是發(fā)展移動(dòng)通信非常理想的覆蓋頻段。所以，自2006年地面數(shù)字電視DTMB國(guó)標(biāo)發(fā)布并在全國(guó)推廣以來(lái)，700MHz順理成章的分配給了廣電用作農(nóng)村模擬廣播電視信號(hào)的覆蓋。
隨著技術(shù)進(jìn)步，我國(guó)農(nóng)村地區(qū)已經(jīng)大量使用直播衛(wèi)星收看電視節(jié)目，地面數(shù)字電視技術(shù)也正逐漸取代傳統(tǒng)的模擬電視技術(shù)，原模擬電視占用的部分頻段已經(jīng)具備了釋放出來(lái)的條件。700MHz頻段用戶越來(lái)越少，頻譜利用率極低。目前，包括我國(guó)在內(nèi)的全球多數(shù)國(guó)家已經(jīng)完成或正在進(jìn)行700MHz頻段的地面電視“模數(shù)轉(zhuǎn)換”，并將釋放出的頻譜用于頻譜利用率更高的主流移動(dòng)通信系統(tǒng)。近些年來(lái)，收回700MHz頻段，避免寶貴的頻率資源閑置浪費(fèi)的呼聲越來(lái)越高。乘5G發(fā)展東風(fēng)，我國(guó)把700MHz頻率重新分配給廣電用作5G覆蓋也正是適應(yīng)了時(shí)代發(fā)展的要求。
合作內(nèi)容解讀：
中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)廣電的合作框架約定：雙方聯(lián)合確定網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃，按1：1比例共同投資建設(shè)700MHz5G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)，共同所有并有權(quán)使用700MHz5G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)。中國(guó)移動(dòng)向中國(guó)廣電有償提供700MHz頻段5G基站至中國(guó)廣電在地市或者省中心對(duì)接點(diǎn)的傳輸承載網(wǎng)絡(luò)，并有償開(kāi)放共享2.6GHz頻段5G網(wǎng)絡(luò)。中國(guó)移動(dòng)將承擔(dān)700MHz無(wú)線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)工作，中國(guó)廣電向中國(guó)移動(dòng)支付網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。在700MHz頻段5G網(wǎng)絡(luò)具備商用條件前，中國(guó)廣電有償共享中國(guó)移動(dòng)2G/4G/5G網(wǎng)絡(luò)為其客戶提供服務(wù)。中國(guó)移動(dòng)為中國(guó)廣電有償提供國(guó)際業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)接服務(wù)。雙方將在保持各自品牌和運(yùn)營(yíng)獨(dú)立的基礎(chǔ)上，共同探索產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)等方面的模式創(chuàng)新，開(kāi)展內(nèi)容、平臺(tái)等多方面深入合作，并開(kāi)展渠道、客戶服務(wù)等方面合作運(yùn)營(yíng)。
雙方的合作期限自5G合作框架協(xié)議生效之日起至2031年12月31日，合作期限屆滿前，任何一方有意續(xù)約的，雙方將就5G合作框架協(xié)議續(xù)約事宜進(jìn)行協(xié)商。
這場(chǎng)豪門的聯(lián)姻實(shí)屬互利雙贏。將打開(kāi)中國(guó)5G競(jìng)爭(zhēng)的新格局。
解讀一：對(duì)5G格局的影響
從時(shí)間上來(lái)看，合作日期至2031年12月31日，縱觀移動(dòng)通信發(fā)展史，每十年一個(gè)迭代，應(yīng)該說(shuō)，合作期限覆蓋了5G的整個(gè)全生命周期。十年合約，面向5G未來(lái)的長(zhǎng)期主義可以讓兩個(gè)生態(tài)謀劃具有長(zhǎng)期利益的合作，不會(huì)被短期的功利主義逼迫，損害彼此長(zhǎng)期利益。還可以讓電信運(yùn)營(yíng)行業(yè)少一些動(dòng)蕩和無(wú)謂的低層次低水平的競(jìng)爭(zhēng)。移動(dòng)和廣電的聯(lián)合將重塑電信業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，從傳統(tǒng)的三足鼎立，形成了電信+聯(lián)通PK移動(dòng)+廣電的雙雄爭(zhēng)霸局面。2019年9月，電信和聯(lián)通成立了5G第一個(gè)運(yùn)營(yíng)商聯(lián)盟。和電信聯(lián)通的分片區(qū)共建共享接入網(wǎng)來(lái)比較，移動(dòng)和廣電的聯(lián)盟更具有共建共享深度。未來(lái)5G網(wǎng)絡(luò)層面的對(duì)決的格局形成，電聯(lián)組合最大的優(yōu)勢(shì)在于3.5GHz頻段寬廣的200M連續(xù)頻譜資源實(shí)現(xiàn)的高速上下行，可以帶給用戶極致的寬帶體驗(yàn)。而移廣聯(lián)盟最大的強(qiáng)項(xiàng)在于700MHz的廣覆蓋，加上2.6G和4.9GHz的多頻組合拳。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層面，移廣聯(lián)盟和電聯(lián)組合的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)移，將會(huì)從價(jià)格、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)容、業(yè)務(wù)等多維度、多層次的展開(kāi)全方位的競(jìng)爭(zhēng)，比如在政企市場(chǎng)。同時(shí)也會(huì)在需要合作的地方會(huì)合作的更深，比如在應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)寡頭方面。
解讀二：移廣聯(lián)盟和電聯(lián)組合的性質(zhì)
移動(dòng)和廣電的聯(lián)盟不是純粹的商業(yè)合作，這是國(guó)家信息通信領(lǐng)域的一次制度創(chuàng)新改革，是決策層管制意志的體現(xiàn)和實(shí)踐。如果說(shuō)電聯(lián)組合實(shí)現(xiàn)的是5G接入網(wǎng)的共建共享，那么移動(dòng)和廣電的聯(lián)盟可以說(shuō)是命運(yùn)共同體。如果說(shuō)電聯(lián)組合比喻成計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的話，移廣聯(lián)盟就是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)。舉個(gè)例子，電聯(lián)組合相當(dāng)于大家一起AA制吃飯，酒足飯飽之后分別算賬買單。移廣聯(lián)盟則可以理解為一起宴請(qǐng)客戶，共同努力爭(zhēng)取獲得客戶大單。
從生態(tài)互補(bǔ)看，廣電移動(dòng)合作是兩個(gè)互補(bǔ)的生態(tài)以強(qiáng)補(bǔ)強(qiáng)，以長(zhǎng)加長(zhǎng)，是共贏型，共生型的合作；電信聯(lián)通則是同質(zhì)型、零和型的合作。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意義來(lái)看，移廣聯(lián)盟的合作不是兩個(gè)公司的商務(wù)合作，而是兩個(gè)生態(tài)的融合。電信系和廣電系兩大生態(tài)從三網(wǎng)融合開(kāi)始的對(duì)立、對(duì)抗走向5G時(shí)代的合作、融合，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)廣電成為連接兩個(gè)生態(tài)的結(jié)合點(diǎn)，開(kāi)創(chuàng)了電信業(yè)合作的新紀(jì)元。
解讀三：中國(guó)移動(dòng)的付出與收獲
中國(guó)移動(dòng)最大的收獲是取得了700MHz的使用權(quán)。本次合作使其獲得了700M黃金頻段，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的頻率組合變成高中低頻段兼?zhèn)涞摹?00MHz+2.6GHz+4.9GHz”。多頻率組合可以在將來(lái)5G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)時(shí)期給客戶提供更加優(yōu)質(zhì)豐富的服務(wù)，輕松占據(jù)市場(chǎng)先機(jī)。相比崇尚市場(chǎng)力量的IT行業(yè)，CT行業(yè)更多的是依賴政府的政策引領(lǐng)。縱觀整個(gè)CT行業(yè)發(fā)展，從3G時(shí)期開(kāi)始，中國(guó)移動(dòng)選擇了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TD-SCDMA版本，責(zé)無(wú)旁貸的承擔(dān)起了國(guó)家責(zé)任和民族大義。為了彌補(bǔ)TDD在制式上的短板，中國(guó)移動(dòng)在4G時(shí)期建設(shè)了240萬(wàn)個(gè)基站，比電信聯(lián)通兩家運(yùn)營(yíng)4G基站之和還要多。不難判斷，3/4G時(shí)代的所承擔(dān)的責(zé)任是中國(guó)移動(dòng)在5G時(shí)期獲得700M政策紅利的主要原因。
作為共建共享來(lái)講，中國(guó)移動(dòng)付出了700M基站50%的建設(shè)成本，而且出讓了部分2/3/4G網(wǎng)絡(luò)的使用權(quán)，換來(lái)的是700M頻段使用權(quán)。而且可以通過(guò)出租傳輸網(wǎng)絡(luò)給廣電來(lái)獲得網(wǎng)絡(luò)租賃收益。毫無(wú)疑問(wèn)，拿了700MHz頻段資源的中國(guó)移動(dòng)如虎添翼，是十分利好的結(jié)果。中國(guó)廣電所依托的廣電系是內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定者、游戲規(guī)則制定者以及生產(chǎn)者，中國(guó)移動(dòng)因合作可以獲得在內(nèi)容生態(tài)的戰(zhàn)略高地。未來(lái)中國(guó)移動(dòng)的旗下的咪咕視頻業(yè)務(wù)也將會(huì)如魚(yú)得水。
解讀四：中國(guó)廣電的機(jī)遇和挑戰(zhàn)
作為“雙贏”的另一方，中國(guó)廣電同樣收獲頗豐。一直以來(lái)，廣電因體制僵化、電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)能力差、濫用視頻媒體監(jiān)管權(quán)等問(wèn)題而廣受詬病。5G為廣電帶來(lái)了新的發(fā)展契機(jī)。在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，依托中國(guó)移動(dòng)豐富的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)來(lái)實(shí)施700MHz網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，不僅充分體現(xiàn)取長(zhǎng)補(bǔ)短，而且可以獲得中國(guó)移動(dòng)充裕的資金后盾作為支持，減少了自身資本開(kāi)支。作為毫無(wú)任何移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的運(yùn)營(yíng)商，借700M政策東風(fēng)，一舉獲得了中國(guó)移動(dòng)2/3/4/5G的使用權(quán)，可謂是彎道超車，一步登天。再加上之前工信部許可的4.9G頻段使用權(quán)，可以說(shuō)，廣電在5G的前景一片光明。內(nèi)容生態(tài)紅利在700M時(shí)代或提前釋放。如果廣電能夠抓住 5G 這一波紅利，在思維認(rèn)知、內(nèi)容市場(chǎng)管制、大帶寬業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方面放松市場(chǎng)管制，那么將有助于讓“5G媒體2C市場(chǎng)”提前到來(lái)。
但是，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，廣電面臨的問(wèn)題同樣不容小視。首先，就目前來(lái)看，中國(guó)廣電還沒(méi)有完成對(duì)全國(guó)各省/直轄市的廣電網(wǎng)絡(luò)的整合，國(guó)家、省、市、縣四級(jí)垂直通道沒(méi)有打通的情況下，很難在5G上實(shí)現(xiàn)有所作為，所以體制的弊病必須要解決。其次，在建設(shè)層面，5G網(wǎng)絡(luò)的基站部分可以委托中國(guó)移動(dòng)建設(shè)，傳輸承載網(wǎng)也可以租賃中國(guó)移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)，但是5G核心網(wǎng)是運(yùn)營(yíng)商最核心的部分，廣電不可能依托移動(dòng)完成，必須要自己建設(shè)。這對(duì)毫無(wú)任何移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和人才儲(chǔ)備的中國(guó)廣電來(lái)說(shuō)，是個(gè)不小的挑戰(zhàn)。除此之外，在運(yùn)營(yíng)層面，廣電在市場(chǎng)營(yíng)銷、客戶服務(wù)、產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)開(kāi)發(fā)，這些經(jīng)驗(yàn)欠缺和人才儲(chǔ)備不足的問(wèn)題同樣會(huì)影響到中國(guó)廣電5G網(wǎng)絡(luò)的未來(lái)。
解讀五：對(duì)5G產(chǎn)業(yè)鏈的影響
目前，全球已有超過(guò)56個(gè)國(guó)家或地區(qū)已經(jīng)開(kāi)始或計(jì)劃在700MHz頻段部署頻分雙工（FDD）方式的4G網(wǎng)絡(luò)，歐洲也把700MHz作為未來(lái)5G部署的主要頻段，華為等5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及終端供應(yīng)商也正在積極投入700M網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及終端的研發(fā)。對(duì)于 700M 產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，移廣聯(lián)盟的加入，無(wú)疑是個(gè)巨大的利好，首先將有助于吸引更多廠商在 700M 的資源投入。移廣聯(lián)盟將以一個(gè)面孔面對(duì)國(guó)內(nèi)的終端商、設(shè)備商、芯片商和標(biāo)準(zhǔn)化組織。無(wú)論是產(chǎn)業(yè)鏈的哪一個(gè)環(huán)節(jié)都不會(huì)無(wú)視中國(guó)移動(dòng)的龐大用戶規(guī)模，必然會(huì)加大資源投入，700M 產(chǎn)業(yè)的成熟周期將會(huì)被極大的縮短。
總結(jié)：
風(fēng)雨欲來(lái)滿神州，5G時(shí)代是一個(gè)未知遠(yuǎn)大于已知的時(shí)代。如果說(shuō)700MHz賦能5G網(wǎng)絡(luò)是巨大利好的話，那么移廣聯(lián)盟的形成對(duì)整個(gè)國(guó)內(nèi)5G格局就是一個(gè)巨大的激勵(lì)。沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)就沒(méi)有發(fā)展，沒(méi)有合作也沒(méi)有發(fā)展，由競(jìng)爭(zhēng)合作推動(dòng)的行業(yè)發(fā)展才是業(yè)界的主旋律。我們堅(jiān)信中國(guó)的通信行業(yè)可以通過(guò)這種競(jìng)爭(zhēng)合作有序的，良性的向前發(fā)展。讓我們共同期待5G的精彩和5G的美好未來(lái)。
(責(zé)任編輯：張楚生)