主頁（http://www.www.jjxinkai.com）：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)前夜 低軌衛(wèi)星發(fā)射邁入活躍期

2021年對(duì)中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)而言是個(gè)標(biāo)志性的年份。隨著同年8月工信部宣布我國(guó)5G基站數(shù)與終端連接數(shù)占全球比重均超過70%，中國(guó)已建成全球規(guī)模最大的地面通信網(wǎng)絡(luò)。而新的目標(biāo)，正在向空間通信進(jìn)發(fā)。

《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者注意到，早在2015年，美國(guó)航天發(fā)射公司Space X就公布了“星鏈計(jì)劃”，并計(jì)劃發(fā)射1.2萬顆低軌通信衛(wèi)星，建成后地面用戶可直接通過終端連接衛(wèi)星，實(shí)現(xiàn)全球網(wǎng)絡(luò)通信。這一計(jì)劃的誕生，也間接拉開了全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)大幕。記者注意到，除美國(guó)外，目前包括歐洲、日本、韓國(guó)等通信技術(shù)領(lǐng)先的國(guó)家和地區(qū)都提出了衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃。

記者從國(guó)內(nèi)多位通信產(chǎn)業(yè)人士處了解到，按照衛(wèi)星軌道高度不同，通信衛(wèi)星按距離地面高度可分為低軌、中軌和高軌三類，其中低軌衛(wèi)星軌道高度通常在500km～2000km，由于部署距離低，具備“低延遲、低輻射、低成本”等特性，且不用架設(shè)基站，信號(hào)覆蓋不受地域限制，故與5G形成互補(bǔ)，被視為現(xiàn)有地面網(wǎng)絡(luò)通信的有效補(bǔ)充。

值得注意的是，將低軌衛(wèi)星通信需使用的非地面波（NTN）技術(shù)納入5G范疇，正是全球通信標(biāo)準(zhǔn)制定組織3GPP正在努力的目標(biāo)。2021年9月，3GPP公布5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的R17版本將于2022年凍結(jié)發(fā)布，標(biāo)準(zhǔn)將首度引入非地面波技術(shù)，以作為5G標(biāo)準(zhǔn)的一部分。業(yè)內(nèi)廣泛認(rèn)為，這對(duì)于移動(dòng)與衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)而言，將是一座重要里程碑。

TrendForce研報(bào)預(yù)估，截至2022年全球衛(wèi)星市場(chǎng)產(chǎn)值將有望達(dá)2950億美元，年增長(zhǎng)率達(dá)3.3%。尤其是在我國(guó)，受物聯(lián)網(wǎng)需求與有限軌道資源驅(qū)動(dòng)。預(yù)計(jì)2021～2035年我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)總產(chǎn)值或可達(dá)9337.7億美元。

標(biāo)準(zhǔn)先行 與5G互補(bǔ)融合

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的提出由來已久，早在上世紀(jì)80年代末，摩托羅拉便提出了“銥星”計(jì)劃，但在地面網(wǎng)絡(luò)尚未完善的彼時(shí)，該計(jì)劃也因?qū)崿F(xiàn)成本過高而終告流產(chǎn)。直至近年來伴隨5G網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)，衛(wèi)星通信的優(yōu)勢(shì)才重新顯現(xiàn)，并獲得重視。

國(guó)內(nèi)一家民營(yíng)航天發(fā)射企業(yè)的技術(shù)負(fù)責(zé)人告訴記者，地面通信主要經(jīng)由光纖與無線波完成，5G地面網(wǎng)絡(luò)大容量、快傳輸、低時(shí)延的特性，需要強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)硬件基礎(chǔ)支持，這使得一些偏遠(yuǎn)地區(qū)與海洋上部署成本過高，而衛(wèi)星通信可以彌補(bǔ)這些區(qū)域的信號(hào)覆蓋，并在包括防救災(zāi)、無人機(jī)、海上與資源探索等一些特殊場(chǎng)景中，發(fā)揮重要的補(bǔ)充作用。

中國(guó)信科集團(tuán)副總經(jīng)理陳山枝博士此前接受采訪時(shí)曾表示，低軌衛(wèi)星通信的定位應(yīng)該是與5G實(shí)現(xiàn)差異化互補(bǔ)，到6G時(shí)代，陸地移動(dòng)通信和低軌衛(wèi)星通信則將實(shí)現(xiàn)有機(jī)融合，包括架構(gòu)融合、空口融合及終端融合等層面。

更為重要的是，對(duì)于目前的5G網(wǎng)絡(luò)而言，支撐各垂直行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用連接則是更為緊迫的任務(wù)，據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)今年7月發(fā)布的最新報(bào)告顯示，到2025年，我國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將高達(dá)80.1億個(gè)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.1%；全球則預(yù)計(jì)將有309億臺(tái)物聯(lián)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備接入。

在此背景下，記者注意到，3GPP早在5G R16標(biāo)準(zhǔn)中，便已著手研究5G地面網(wǎng)絡(luò)與非地面網(wǎng)絡(luò)的融合，而在最新公布的官方計(jì)劃中，2022年，5G R17版本將進(jìn)一步研究NB-IoT/eMTC與非地面網(wǎng)絡(luò)集成，以支持位于偏遠(yuǎn)山區(qū)的農(nóng)業(yè)、礦業(yè)、林業(yè)，以及海洋運(yùn)輸?shù)却怪毙袠I(yè)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，這也令衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的重要性再次凸顯。

記者注意到，早在2018 年11月，我國(guó)科技部便將“與5G/6G融合的衛(wèi)星通信技術(shù)研究與原理驗(yàn)證”課題，列入國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“寬帶通信和新型網(wǎng)絡(luò)”重點(diǎn)專項(xiàng)，說明我國(guó)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到衛(wèi)星通信在 5G/6G 時(shí)代的重要性，并著手開始研究以引領(lǐng)國(guó)際通信未來發(fā)展。

天風(fēng)證券研報(bào)指出，低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將成為2022年電子行業(yè)的關(guān)鍵趨勢(shì)之一。預(yù)計(jì)在相關(guān)企業(yè)推動(dòng)下，低軌衛(wèi)星服務(wù)與相關(guān)零部件出貨量將在2022年顯著成長(zhǎng)，低軌道衛(wèi)星服務(wù)供應(yīng)商將優(yōu)先受益。

企業(yè)探路 衛(wèi)星發(fā)射邁入活躍期

與任何產(chǎn)業(yè)的崛起路徑類似，企業(yè)的先行探索也成為我國(guó)低軌衛(wèi)星市場(chǎng)尋求突破的重要特征與趨勢(shì)。

供應(yīng)鏈拆解信息顯示，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈包括衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星地面站、衛(wèi)星服務(wù)四大領(lǐng)域，目前產(chǎn)業(yè)階段以衛(wèi)星制造與發(fā)射為主，在國(guó)內(nèi)，領(lǐng)銜這一環(huán)節(jié)的為兩大央企巨頭——中國(guó)航天科技和中國(guó)航天科工。

公開信息顯示，在星鏈計(jì)劃誕生的2015年同年，中國(guó)航天科技和中國(guó)航天科工便同時(shí)公布了各自的低軌衛(wèi)星項(xiàng)目——“鴻雁”和“虹云”，兩者計(jì)劃各自發(fā)射300顆和156顆低軌通信衛(wèi)星，并將于2023年建設(shè)完成，其中，兩大系統(tǒng)的首顆實(shí)驗(yàn)星都已于2018年底試射成功。

值得注意的是，在“鴻雁”和“虹云”兩大工程完工前，我國(guó)還于2018年部署了首個(gè)低軌衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)工程“天啟星座”。官方信息顯示，這一系統(tǒng)由38顆低軌衛(wèi)星組成，目前已成功發(fā)射15顆，并計(jì)劃于2022年部署完成，屆時(shí)能夠解決70%以上陸地、全部的海洋及空中物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)通信覆蓋盲區(qū)問題。

同時(shí)，中國(guó)航天科工也牽頭推出了天基物聯(lián)網(wǎng)星座“行云工程”，中國(guó)航天三江集團(tuán)所屬航天行云科技有限公司董事長(zhǎng)錢微表示，目前項(xiàng)目第一階段建設(shè)任務(wù)已圓滿完成。計(jì)劃在2022年完成第二階段共12顆衛(wèi)星的發(fā)射任務(wù)，并完成小規(guī)模組網(wǎng)。據(jù)其透露，屆時(shí)該工程將會(huì)在集裝箱運(yùn)輸監(jiān)管、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)、電網(wǎng)傳輸安全監(jiān)管、油氣勘探以及水利水務(wù)監(jiān)管等諸多領(lǐng)域發(fā)揮作用。

而在央企之外，民營(yíng)衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)也開始站上舞臺(tái)中央。以銀河航天為例，繼今年5月與中國(guó)信通院成功合作開展一系列低軌衛(wèi)星星座體制技術(shù)試驗(yàn)后，該公司又于今年10月與北京郵電大學(xué)合作，初步完成了5G衛(wèi)星接入組網(wǎng)通信測(cè)試。

銀河航天方面負(fù)責(zé)人向記者表示，公司將于2022年第一季度發(fā)射6顆自主研制的低軌寬帶通信試驗(yàn)衛(wèi)星，目前研制工作已接近尾聲，將于近期出廠。

艾媒CEO、首席分析師張毅向記者表示，衛(wèi)星發(fā)射是資金密集型產(chǎn)業(yè)，由國(guó)家隊(duì)領(lǐng)銜主導(dǎo)大型項(xiàng)目的研發(fā)推進(jìn)，同時(shí)民營(yíng)航天企業(yè)進(jìn)行更低成本的商用探索，較為符合我國(guó)的國(guó)情，二者相互配合推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將是未來較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。

“隨著國(guó)家隊(duì)與民營(yíng)航天企業(yè)同時(shí)在低軌衛(wèi)星發(fā)射上發(fā)力，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)衛(wèi)星發(fā)射次數(shù)有至少2倍的倍數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。”張毅預(yù)計(jì)。

領(lǐng)航產(chǎn)業(yè) 政策加速落地

為了護(hù)佑引領(lǐng)低軌衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，我國(guó)中央與地方層面近年來也出臺(tái)了多條產(chǎn)業(yè)政策。

國(guó)家層面，2020年4月，我國(guó)首次提出“新基建”計(jì)劃，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)被納入其中的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施范疇。2021年3月，我國(guó)“十四五”規(guī)劃出爐，明確提出將建設(shè)高速泛在、天地一體、集成互聯(lián)、安全高效的信息基礎(chǔ)設(shè)施，打造全球覆蓋、高效運(yùn)行的通信、導(dǎo)航、遙感空間基礎(chǔ)設(shè)施體系，建設(shè)商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)。

2021年11月，工信部對(duì)外發(fā)布《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)劃》”），進(jìn)一步在“十四五”規(guī)劃總體目標(biāo)基礎(chǔ)上細(xì)化，提出包括全面部署5G、千兆光纖網(wǎng)絡(luò)、IPv6、移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)等新一代通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施5項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。

《規(guī)劃》指出，加快布局衛(wèi)星通信，加強(qiáng)衛(wèi)星通信頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌布局，推動(dòng)高軌衛(wèi)星與中低軌衛(wèi)星協(xié)調(diào)發(fā)展；推進(jìn)衛(wèi)星通信系統(tǒng)與地面信息通信系統(tǒng)深度融合，初步形成覆蓋全球、天地一體的信息網(wǎng)絡(luò)，為陸海空天各類用戶提供全球信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；積極參與衛(wèi)星通信國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定；鼓勵(lì)衛(wèi)星通信應(yīng)用創(chuàng)新，促進(jìn)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在信息通信領(lǐng)域規(guī)模化應(yīng)用，在航空、航海、公共安全和應(yīng)急、交通能源等領(lǐng)域推廣應(yīng)用。

地方層面的響應(yīng)也在逐步跟進(jìn)。記者注意到，進(jìn)入2021年8月后，天津、廣州、北京等多地密集出臺(tái)了支持衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)乃至航天產(chǎn)業(yè)等政策。其中，《廣東省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》重點(diǎn)提出，支持廣州、深圳等市發(fā)揮通信和衛(wèi)星技術(shù)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展新型應(yīng)急指揮通信裝備；支持衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星遙感三大領(lǐng)域融合發(fā)展,，以及相關(guān)整機(jī)設(shè)備和關(guān)鍵配套軟硬件研發(fā)；并依托廣州、深圳、珠海等市，打造集衛(wèi)星芯片、終端、關(guān)鍵元器件制造為一體的衛(wèi)星裝備產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

《北京市關(guān)于加快建設(shè)全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市的實(shí)施方案》則指出，超前布局6G網(wǎng)絡(luò)，支持發(fā)展下一代信息通信網(wǎng)絡(luò)、通信感知一體化、通信與人工智能融合、星地一體融合組網(wǎng)、通信網(wǎng)絡(luò)內(nèi)生安全等通信融合技術(shù)，協(xié)同開展6G相關(guān)的高端芯片、核心器件、仿真驗(yàn)證平臺(tái)等攻關(guān)研制。

對(duì)于各地的政策加持，張毅分析稱，衛(wèi)星的發(fā)射需要極高的技術(shù)積累與資源調(diào)配能力，短期內(nèi)在政策利好背景下誕生的企業(yè)很難具備航天發(fā)射需要的能力，而從地方政策的內(nèi)容指向看，也更多會(huì)是材料、遙感、無線、芯片等產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)，后者在2022年會(huì)有明顯的數(shù)量增長(zhǎng)。

此外，張毅認(rèn)為，中央與地方產(chǎn)業(yè)政策的密集出臺(tái)，反映了衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)建設(shè)將在各地加速落地。隨著商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射在2022年進(jìn)入活躍階段，2022年低軌衛(wèi)星市場(chǎng)規(guī)模也將迎來進(jìn)一步的增長(zhǎng)。