主頁(yè)（http://www.www.jjxinkai.com）：一天研究一個(gè)行業(yè)：中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)市場(chǎng)深度解讀

一、專網(wǎng)通信綜述

專網(wǎng)通信是指為政府與公共安全、公用事業(yè)和工商業(yè)等提供應(yīng)急通信、指揮調(diào)度和日常工作通訊的通信服務(wù)，在應(yīng)用中突出專用性和個(gè)性化服務(wù)。專網(wǎng)通信始于50年代初，最初主要應(yīng)用是常規(guī)對(duì)講機(jī)，逐步發(fā)展為無線集群通信系統(tǒng)，經(jīng)過了模擬集群通信階段，逐步向數(shù)字集群通信系統(tǒng)升級(jí)。當(dāng)前，全球?qū)＞W(wǎng)通信正逐步進(jìn)入智慧專網(wǎng)時(shí)代。

公網(wǎng)通信與專網(wǎng)通信對(duì)比

資料來源：公開資料整理

二、專網(wǎng)通信相關(guān)政策梳理

國(guó)內(nèi)政策支持力度顯著，進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。2021年7月工信部等部門發(fā)布的《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃》要求，到2023年大型工業(yè)企業(yè)的5G應(yīng)用滲透率超過35%，因此制造、電力等重點(diǎn)行業(yè)建網(wǎng)數(shù)量在2022年快速增長(zhǎng)。政策高度聚焦的“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應(yīng)用模式將實(shí)現(xiàn)規(guī)模化復(fù)制推廣，智慧園區(qū)、智慧醫(yī)療、智慧煤礦、智慧物流等高頻細(xì)分場(chǎng)景在2022年得到率先推廣。

2019-2022年中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)相關(guān)政策梳理

資料來源：政府公開報(bào)告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)鏈

專網(wǎng)通信行業(yè)的上游行業(yè)主要為電子元器件制造業(yè)(如集成芯片、電阻、電容、晶振、LCD屏、印刷電路板)、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)(如塑膠、鋁合金、五金插接件、機(jī)柜及其它結(jié)構(gòu)件)和通信設(shè)備制造業(yè)(如收發(fā)器、交換機(jī)、天線、分路器、合路器)。作為本行業(yè)的產(chǎn)品原材料供應(yīng)商，電子元器件、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)、通信設(shè)備制造業(yè)(部件)對(duì)本行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在采購(gòu)成本上；專網(wǎng)通信行業(yè)的下游行業(yè)主要為政府與公共安全、公用事業(yè)以及工商業(yè)等行業(yè)，這些下游市場(chǎng)的需求變化和產(chǎn)業(yè)政策直接影響本行業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益和持續(xù)發(fā)展。

專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

四、專網(wǎng)通信行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、全球

從全球市場(chǎng)規(guī)模來看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球?qū)＞W(wǎng)通信市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到235億美元，其中專網(wǎng)通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模149億美元，專網(wǎng)通信服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模86億元。預(yù)計(jì)2022年全球?qū)＞W(wǎng)通信市場(chǎng)規(guī)模超過250億美元。

2013-2022年全球?qū)＞W(wǎng)通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來源：公開資料整理

就下游應(yīng)用情況而言，公共安全是專網(wǎng)通信最大的應(yīng)用市場(chǎng)，占比45%；運(yùn)輸是第二大市場(chǎng)，占比23%。此外，專網(wǎng)通信還可應(yīng)用于集群調(diào)度移動(dòng)通信（Pamr）、石油、軍隊(duì)等領(lǐng)域。

全球?qū)＞W(wǎng)通信行業(yè)下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)占比（單位：%）

資料來源：公開資料整理

2、中國(guó)

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到327億元，同比增長(zhǎng)13.5%。其中專網(wǎng)通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為207億元，專網(wǎng)通信服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模120億元。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)專網(wǎng)通信市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到366億元。

2013-2022年中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來源：公開資料整理

我國(guó)專網(wǎng)通信產(chǎn)品主要應(yīng)用于政府與公共安全、公用事業(yè)和工商業(yè)三大領(lǐng)域，分別占比56.3%/31%/12.7%。其中，政府與公共安全領(lǐng)域主要包括公安、消防、武警、司法、政府執(zhí)法與應(yīng)急指揮等政府與公共安全部門；公用事業(yè)領(lǐng)域主要包括交通運(yùn)輸（如軌道交通、機(jī)場(chǎng)港口）、能源（如石油石化、電力）、林業(yè)、水利、礦山等行業(yè)；工商業(yè)領(lǐng)域主要包括建筑施工、制造業(yè)、物流、物業(yè)保安等行業(yè)。

中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)占比（單位：%）

資料來源：公開資料整理

區(qū)域分布方面，目前華東及中南地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模領(lǐng)先。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年以京津?yàn)橹鞯娜A北地區(qū)專網(wǎng)通信市場(chǎng)規(guī)模為57.95億元，占比17.8%；以上海、江蘇、浙江為代表的華東地區(qū)規(guī)模為114.34億元，占比35.0%；以廣東為代表的中南地區(qū)規(guī)模為89.89億元，占比27.5%。

2021年中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模分布情況

資料來源：公開資料整理

五、專網(wǎng)通信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，市場(chǎng)較為集中，技術(shù)領(lǐng)先同時(shí)擁有品牌及渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場(chǎng)。將企業(yè)按占全球?qū)＞W(wǎng)通信市場(chǎng)份額進(jìn)行梯隊(duì)劃分，摩托羅拉與海能達(dá)處于第一梯隊(duì)；建伍、艾克慕、科立訊、歐宇航處于第二梯隊(duì)，其他中低端專網(wǎng)通信企業(yè)處于第三梯隊(duì)。

近年來，隨著國(guó)內(nèi)專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展迅猛，涌現(xiàn)一批優(yōu)秀本土企業(yè)，主要分布在廣東地區(qū)、浙江、江蘇地區(qū)，包括海格通信、海能達(dá)、七一二、佳訊飛鴻等。從重點(diǎn)企業(yè)專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況來看，海能達(dá)專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)規(guī)模遙遙領(lǐng)先，2021年收入超過了45億元，此外七一二和海格通信收入規(guī)模也較大。毛利率方面，專網(wǎng)通信公司毛利率普遍較高，2021年除了東方通信，其他代表性公司都在40%以上。

2021年中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)主要企業(yè)業(yè)務(wù)營(yíng)收及投入

資料來源：各公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、專網(wǎng)通信行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

公網(wǎng)是指由網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商建設(shè)，供公共用戶使用的公共通信網(wǎng)絡(luò)。自2020年以來，隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)入快車道，公網(wǎng)正以前所未有的態(tài)勢(shì)飛速發(fā)展。相較于專網(wǎng)，公網(wǎng)擁有更為強(qiáng)大的互聯(lián)互通能力，覆蓋范圍廣泛且成本更低；但在響應(yīng)速度和可靠性上表現(xiàn)不及專網(wǎng)，無法滿足專網(wǎng)的特有需求，如關(guān)鍵型語(yǔ)音通信。

隨著信息技術(shù)的發(fā)展，除了傳統(tǒng)語(yǔ)音調(diào)度外，通信行業(yè)用戶對(duì)多媒體傳輸、智能化應(yīng)用、大數(shù)據(jù)分析等需求正快速增長(zhǎng)，同時(shí)也希望擁有更可靠、更安全、更高速率的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。但是不同行業(yè)的訴求與痛點(diǎn)各不相同，因此單純的公網(wǎng)能快速傳輸，卻無法滿足個(gè)性化的需求，而專網(wǎng)的安全、可靠、高隔離性、靈活以及定制化的能力能更好的滿足行業(yè)客戶的需求，于是，新的寬帶技術(shù)與窄帶技術(shù)融合共存、協(xié)同發(fā)展，并逐漸形成了公專融合的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。公專融合依托公網(wǎng)管道資源的優(yōu)勢(shì)，并與窄帶數(shù)字專網(wǎng)相結(jié)合，通過系統(tǒng)軟件平臺(tái)搭建相對(duì)私域的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，配合智能化的終端和應(yīng)用，形成一套業(yè)務(wù)、平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)、終端多層整體協(xié)同的解決方案。公專融合不僅僅是簡(jiǎn)單的互聯(lián)互通，而是專網(wǎng)與公網(wǎng)在業(yè)務(wù)、平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)、終端的多層協(xié)同，并應(yīng)用于公共安全、應(yīng)急、鐵路、機(jī)場(chǎng)、城關(guān)等行業(yè)。

公專融合在不同行業(yè)應(yīng)用情況

資料來源：公開資料整理