主頁（http://www.www.jjxinkai.com）：2023年專網(wǎng)通信行業(yè)現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)

一、專網(wǎng)通信行業(yè)概述

1. 定義

專網(wǎng)通信（Private Network），全稱為專用網(wǎng)絡(luò)通信，指在行業(yè)客戶內(nèi)部，為滿足內(nèi)部組織管理、調(diào)度指揮等需求所建設(shè)的通信網(wǎng)絡(luò)。區(qū)別于電信運(yùn)營(yíng)商參與運(yùn)營(yíng)的公眾通信網(wǎng)絡(luò)，專網(wǎng)通信主要覆蓋政府、警察、鐵路、地鐵、電力、石化、機(jī)場(chǎng)、港口、礦山、水利等行業(yè)用戶。專網(wǎng)是主要針對(duì)to B端的網(wǎng)絡(luò)，公網(wǎng)是主要針對(duì)to C端網(wǎng)絡(luò)。

按廣義定義分類看，無線通信可以分為專網(wǎng)通信和公網(wǎng)通信兩部分，其中專網(wǎng)無線通信主要指遵循IPv4和IPv6規(guī)范，采用專用IP網(wǎng)絡(luò)地址空間的通信網(wǎng)絡(luò);公網(wǎng)則主要指供公共用戶使用的通信網(wǎng)絡(luò)。

2. 產(chǎn)業(yè)鏈

專網(wǎng)通信行業(yè)的上游行業(yè)主要為電子元器件制造業(yè)（如集成芯片、電阻、電容、晶振、LCD屏、印刷電路板）、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)（如塑膠、鋁合金、五金插接件、機(jī)柜及其它結(jié)構(gòu)件）和通信設(shè)備制造業(yè)（如收發(fā)器、交換機(jī)、天線、分路器、合路器）。作為本行業(yè)的產(chǎn)品原材料供應(yīng)商，電子元器件、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)、通信設(shè)備制造業(yè)（部件）對(duì)本行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在采購(gòu)成本上。

專網(wǎng)通信行業(yè)的下游行業(yè)主要為政府與公共安全、公用事業(yè)以及工商業(yè)等行業(yè)，這些下游市場(chǎng)的需求變化和產(chǎn)業(yè)政策直接影響本行業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益和持續(xù)發(fā)展。

3. 發(fā)展歷程

我國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)的發(fā)展，大體經(jīng)歷了模擬常規(guī)通信、模擬集群通信和數(shù)字集群通信三個(gè)階段，目前正處于數(shù)字集群通信階段。其具體如下：

模擬常規(guī)通信階段：上世紀(jì)80年代至90年代初，我國(guó)專網(wǎng)通信主要采用模擬常規(guī)通信技術(shù)，以模擬對(duì)講機(jī)為主要產(chǎn)品，主要應(yīng)用于公安、交通、電力等領(lǐng)域。該階段的特點(diǎn)是技術(shù)簡(jiǎn)單、成本低、覆蓋范圍小、干擾多、功能單一。

模擬集群通信階段：上世紀(jì)90年代中期至2000年初，我國(guó)專網(wǎng)通信開始采用模擬集群通信技術(shù)，以模擬集群系統(tǒng)為主要產(chǎn)品，主要應(yīng)用于政府、公安、交通、電力等領(lǐng)域。該階段的特點(diǎn)是技術(shù)先進(jìn)、成本高、覆蓋范圍大、干擾少、功能多樣。

數(shù)字集群通信階段：2000年至今，我國(guó)專網(wǎng)通信開始采用數(shù)字集群通信技術(shù)，以數(shù)字對(duì)講機(jī)和數(shù)字集群系統(tǒng)為主要產(chǎn)品，主要應(yīng)用于政府、公安、交通、電力、石化、機(jī)場(chǎng)、港口、礦山、水利等領(lǐng)域。該階段的特點(diǎn)是技術(shù)成熟、成本適中、覆蓋范圍廣、干擾小、功能豐富。

二、專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1. 市場(chǎng)規(guī)模

受益于國(guó)家對(duì)政府與公共安全的重視，以及我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來的大型活動(dòng)增加，我國(guó)專網(wǎng)通信市場(chǎng)近年來一直保持較快增長(zhǎng)，2022年，我國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)保持了穩(wěn)定的發(fā)展勢(shì)頭，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了366億元，相比2021年增長(zhǎng)了6.5%。在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，專網(wǎng)通信設(shè)備市場(chǎng)仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)規(guī)模為207億元，占比為56.6%；專網(wǎng)通信技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為159億元，占比為43.4%。

2. 競(jìng)爭(zhēng)格局

在專網(wǎng)通信領(lǐng)域，市場(chǎng)較為集中，技術(shù)領(lǐng)先同時(shí)擁有品牌及渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場(chǎng)。根據(jù)專網(wǎng)通信市場(chǎng)份額進(jìn)行梯隊(duì)劃分，摩托羅拉與海能達(dá)處于第一梯隊(duì);建伍、艾克慕、科立訊、歐宇航處于第二梯隊(duì)，其他中低端專網(wǎng)通信企業(yè)處于第三梯隊(duì)。

我國(guó)國(guó)內(nèi)專網(wǎng)通信設(shè)備企業(yè)根據(jù)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域不同呈現(xiàn)不同特征，其中民用領(lǐng)域下的公共安全、公共事業(yè)占據(jù)目前我國(guó)專網(wǎng)通信大部分市場(chǎng)份額。在軍工、公安、鐵路等領(lǐng)域也形成行業(yè)或細(xì)分行業(yè)龍頭，其中軍工領(lǐng)域包括上海瀚訊、震有科技、七一二、海格通信、凱樂科技等，公安領(lǐng)域逐漸由海能達(dá)占據(jù)龍頭地位，鐵路領(lǐng)域頭部主要為中國(guó)通號(hào)。此外，在城市軌交、電力、傳統(tǒng)能源石化等領(lǐng)域仍然處于產(chǎn)業(yè)升級(jí)過渡期，部分企業(yè)正在逐步開啟布局，市場(chǎng)空間有待培育升級(jí)打開。相關(guān)企業(yè)包括上海瀚訊、海能達(dá)等。同時(shí)，窄寬帶集群和5G技術(shù)的融合專網(wǎng)也在業(yè)內(nèi)逐漸試用，包括在機(jī)場(chǎng)、港口、煤礦冶金等領(lǐng)域也在三大運(yùn)營(yíng)商及互聯(lián)網(wǎng)云廠商推動(dòng)下加速5G和寬窄帶專網(wǎng)融合趨勢(shì)。

三、專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)

1. 發(fā)展機(jī)遇

5G虛擬專網(wǎng)的發(fā)展。5G虛擬專網(wǎng)是指利用5G網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)，為不同行業(yè)客戶提供定制化的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，滿足其高速率、低時(shí)延、高可靠等不同需求。5G虛擬專網(wǎng)具有靈活性高、成本低、安全性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，可以有效解決傳統(tǒng)專網(wǎng)通信的局限性和不足。目前國(guó)家層面關(guān)于專網(wǎng)通信行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)主要集中在5G專網(wǎng)建設(shè)方面。《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃 (2021-2023年)》提出，到2023年建成100個(gè)千兆城市，打造100個(gè)千兆行業(yè)虛擬專網(wǎng)標(biāo)桿工程。《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年5G虛擬專網(wǎng)數(shù)量達(dá)到5000個(gè)。

技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)。隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，專網(wǎng)通信行業(yè)也需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)，以適應(yīng)不同行業(yè)客戶的多樣化需求。例如，利用人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)提升專網(wǎng)通信的智能化水平;利用物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算等技術(shù)提升專網(wǎng)通信的連接能力和數(shù)據(jù)處理能力;利用區(qū)塊鏈、密碼學(xué)等技術(shù)提升專網(wǎng)通信的安全性和可信度等。

跨界合作的拓展。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和深化，專網(wǎng)通信行業(yè)需要與其他產(chǎn)業(yè)進(jìn)行跨界合作，以實(shí)現(xiàn)資源共享和價(jià)值創(chuàng)造。例如，與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作，利用其平臺(tái)優(yōu)勢(shì)和數(shù)據(jù)資源，提供更加豐富和便捷的專網(wǎng)通信服務(wù);與運(yùn)營(yíng)商合作，利用其網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和用戶資源，提供更加高效和穩(wěn)定的專網(wǎng)通信服務(wù);與行業(yè)客戶合作，利用其場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)和業(yè)務(wù)需求，提供更加定制化和差異化的專網(wǎng)通信服務(wù)等。

2. 發(fā)展挑戰(zhàn)

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺乏。專網(wǎng)通信行業(yè)涉及多個(gè)領(lǐng)域和行業(yè)，目前尚缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、安全保障等方面存在差異和風(fēng)險(xiǎn)。特別是在5G虛擬專網(wǎng)的發(fā)展過程中，需要建立一套完善的標(biāo)準(zhǔn)體系，包括網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)等，以保證5G虛擬專網(wǎng)的可靠性、兼容性、互操作性等。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇。專網(wǎng)通信行業(yè)的市場(chǎng)空間和發(fā)展?jié)摿ξ�引了越來越多的企業(yè)進(jìn)入，導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。除了傳統(tǒng)的專網(wǎng)通信設(shè)備廠商外，運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、系統(tǒng)集成商等也紛紛布局專網(wǎng)通信市場(chǎng)，形成了多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局。同時(shí)，國(guó)外專網(wǎng)通信企業(yè)也在不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展，對(duì)我國(guó)專網(wǎng)通信企業(yè)形成了一定的挑戰(zhàn)。

行業(yè)應(yīng)用的滯后。專網(wǎng)通信行業(yè)在政府與公共安全、公用事業(yè)等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用，但在工商業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用還比較滯后，主要原因是行業(yè)客戶對(duì)專網(wǎng)通信的認(rèn)知度不高、需求不明確、投入回報(bào)比不高等。因此，專網(wǎng)通信行業(yè)需要加強(qiáng)與行業(yè)客戶的溝通和合作，提升其對(duì)專網(wǎng)通信的認(rèn)知度和接受度，挖掘其潛在需求和痛點(diǎn)，提供更加符合其實(shí)際需求和預(yù)期效果的專網(wǎng)通信解決方案。

四、尚普咨詢集團(tuán)建議

根據(jù)以上分析，尚普咨詢集團(tuán)認(rèn)為：

專網(wǎng)通信行業(yè)是一個(gè)具有重要戰(zhàn)略意義和社會(huì)價(jià)值的行業(yè)，未來將在5G虛擬專網(wǎng)、技術(shù)創(chuàng)新、跨界合作等方面迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

專網(wǎng)通信行業(yè)也面臨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺乏、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、行業(yè)應(yīng)用滯后等發(fā)展挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整合和協(xié)同創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，滿足不同行業(yè)客戶的多樣化需求。

專網(wǎng)通信企業(yè)應(yīng)該抓住5G虛擬專網(wǎng)的發(fā)展契機(jī)，積極參與標(biāo)準(zhǔn)制定和試點(diǎn)示范，打造具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和解決方案。

專網(wǎng)通信企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和人才培養(yǎng)，引入人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)，提升專網(wǎng)通信的智能化水平和數(shù)據(jù)處理能力，培養(yǎng)具有專業(yè)技能和創(chuàng)新精神的人才隊(duì)伍。

專網(wǎng)通信企業(yè)應(yīng)該拓展跨界合作和市場(chǎng)開拓，與運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、系統(tǒng)集成商等形成合作共贏的局面，與行業(yè)客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，拓展工商業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景和市場(chǎng)空間。